Испанские ученые разработали опасное вещество, способное лишить человечество возможности размножения. Эта информация вызывает интерес у международной организации, которая решает похитить формулу. На помощь приходит команда агентов ЦРУ — Хуан Лун и Ричард Кэннон, которым поручено остановить преступников и вернуть вещество. Они планируют перехватить курьера во время корриды, но злодеи оказываются хитрее, и формула отправляется в Гонконг.
Хуан и Ричард не сдаются и продолжают преследование, сталкиваясь с множеством препятствий. Вскоре в борьбу за формулу вступают агенты вьетнамской разведки, которые также стремятся заполучить средство для тотального контроля над рождаемостью. Ситуация накаляется, и агенты оказываются в центре международной интриги, где каждая ошибка может иметь катастрофические последствия. В конце концов, исход погонь и столкновений зависит не только от их мастерства, но и от того, смогут ли они разоблачить истинные намерения своих противников.