В первобытном лесу, на мрачном берегу реки, племя ежедневно сталкивается с угрозами хищников и нехваткой пищи. Вождь, не обладая достаточной зрелостью и опытом, стремится стать другом своим соплеменникам, пытаясь скрасить их суровую жизнь. Его усилия отвлечь людей от жестокой реальности оказываются тщетными, ведь он не в силах противостоять вызовам окружающего мира.
На соседнем, солнечном берегу реки, существует более развитое племя, возглавляемое хитрой Вождихой. Один из охотников, устав от постоянных трудностей и страха, решает сбежать. Его поступок вызывает удивление у всех, но на новом месте его не только не убивают, а предоставляют жильё и привлекают внимание красивой женщины. Этот выбор ставит под сомнение лояльность к родному племени и вызывает у Вождя глубокие переживания. Напряжение нарастает, и судьба племени оказывается на грани перемен.