Опытный майор Багрышев с недовольством воспринимает появление молодого стажёра Соломатина, полагая, что это лишь ускорит его уход на пенсию. Состояние Багрышева ухудшается из-за первых симптомов Альцгеймера, и он понимает, что время его службы подходит к концу. Соломатин, напротив, видит в майоре настоящего мастера оперативного розыска и хочет учиться у него. Он предлагает Багрышеву заключить сделку: стажёр будет помогать ему с памятью, подчищая ошибки и сохраняя опыт следователя. Майор соглашается.
Вскоре после начала их сотрудничества напарники находят в озере трупы, и способ убийства вызывает у Багрышева тревожные воспоминания о маньяке, которого он ликвидировал много лет назад. Это дело оказывается запутанным, и им предстоит разобраться в нем, прежде чем важные детали исчезнут из памяти Багрышева. В ходе расследования их отношения становятся всё более сложными, а давление времени накаляет обстановку.