Андрей Павлов — профессиональный переговорщик, обладающий уникальным даром устанавливать контакт с террористами без применения насилия. Его навыки, отточенные в Академии Управления МВД России, позволяют ему за считанные секунды находить общий язык даже в самых напряжённых ситуациях. Однако основным источником дохода становятся не спасённые заложники, а работа с крупным бизнесом, где он помогает решать конфликты за внушительные суммы. В каждом новом деле Павлов меняет свою личность, превращаясь в совершенно другого человека. Эта удивительная способность к перевоплощению зародилась в детстве, когда он старался наладить отношения с матерью. Глубокое понимание человеческой природы сделало его мастером своего дела, но в то же время привело к полной утрате доверия к окружающим. Он больше не верит никому, даже себе, и каждое новое задание становится для него не только испытанием профессионализма, но и внутренней борьбы с собственными демонами. В конце концов, столкновение с неожиданным вызовом ставит под сомнение все его убеждения.